Laden
Laden
Productconcept
Portefeuillerapportage voor cliënten die eerst de cijfers lezen en dan pas de toelichting.
Context
Het concept gaat uit van een onafhankelijk vermogenskantoor dat een klein aantal families bedient, waar de relatie het product is en rapportage het zichtbaarste bewijs. Het portaal is geen handelsplatform. Het is de stille, altijd actuele versie van het kwartaalgesprek.
Uitdaging
Het publiek is precies, gesteld op privacy en allergisch voor decoratie. Elk getal moet aansluiten op de administratie van de custodian, elk cijfer moet gedateerd zijn, en het design moet discretie net zo helder communiceren als de cijfers het rendement.
Aanpak
work.projects.northstar.solution
Onderzoek
We lazen echte kwartaalrapportages en noteerden wat cliënten werkelijk aanstrepen: posities tegenover kostprijs, afwijking van de doelallocatie en de benchmarkvraag. Al het andere is toelichting. Het concept tilt die drie antwoorden naar het oppervlak en bergt de rest op in het overzichtenarchief.
Userflow
Het essentiële pad door het product, stap voor stap.
Bevestiging met een tweede factor, daarna de portefeuillewaarde, gedateerd tot op de minuut.
Elke belegging met kostprijs, marktwaarde en ongerealiseerd resultaat, aansluitend op de custodian.
Beleggingscategorieën en valuta's als exacte balken, met zichtbare afwijking van de doelen.
De cyaan lijn tegen de gekozen benchmark, over elke periode die ertoe doet.
Kwartaaloverzichten worden uit dezelfde data gegenereerd en gearchiveerd achter dezelfde login.
Designrichting
Bijna zwart marineblauw, een serif gereserveerd voor het getal dat er het meest toe doet, monospaced voor elk cijfer dat moet uitlijnen. Cyaan is de enige datakleur; goud bestaat alleen in haarlijnen. De ruimte is de luxe: het scherm bevat bewust minder elementen dan het zou kunnen.
Interfacevoorbeeld van Northstar met illustratieve demodata, geen klantgegevens.
Architectuur
De lagen die het betrouwbaar maken, van client tot data.
Server-rendered, sessie-geharde webclient met tweefactor-login.
Posities, waarderingen en rendement, berekend uit feeds van de custodian.
Koersen en benchmarks dagelijks genormaliseerd naar het portefeuillemodel.
Gegenereerde overzichten versleuteld opgeslagen naast de portefeuille die ze beschrijven.
Responsive
Op een telefoon gedraagt het portaal zich als een goed gezette pagina: de hoofdwaarde, de allocatie, de rendementslijn, in die volgorde. Tabellen scrollen binnen hun eigen kader en cijfers breken nooit af. De desktop voegt breedte toe, geen ruis.
Interfacevoorbeeld van Northstar met illustratieve demodata, geen klantgegevens.
Resultaat
Het concept demonstreert de rapportagelaag die vermogenskantoren volgens ons zelf zouden moeten bezitten: actuele cijfers met de presentatie van een officieel document. Het portefeuillemodel en de overzichtenpipeline dienen als onze referentie voor trajecten in de private financiële wereld.
Stack
06
Volgende casestudy
ProductconceptHuizen met karakter, gepresenteerd met het geduld dat ze verdienen.